משה מגנאזי

מתכנן פיננסי מוסמך CFP ,חבר לשכת המתכננים הפיננסים בישראל, תואר ראשון ושני במנהל עסקים התמחות במימון, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר, בעל רישיון בהשקעות מטעם הרשות לנירות ערך (מותלה), מתכנן פרישה. 25 שנות ניסיון בתחום.

המשרד מספק מעטפת כוללת – בתכנון פיננסי ופנסיוני לפרטים וחברות, השקעות אלטרנטיביות ייחודיות, השקעות באמצעות תוכניות חסכון, ותיקי השקעות, ביטוחי בריאות, חיים, ומחלות קשות, ביטוחי בריאות וחיים קבוצתיים, ייעוץ משכנתאות וכלכלת משפחה, טפול בתביעות ומימוש זכויות מול בטוח לאומי וחברות בטוח.

הקוד האתי שמשמש נר לרגלינו הינו:

• הצבת אינטרסים של הלקוח במקום הראשון.
• שמירה על היכולות, הכישורים והידע הדרושים למתן שירותים מקצועיים ועדכניים.
• הגנה על סודיות כל המידע שנמסר על ידי הלקוחות.